周末发酵方向（11月12日）

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这个周末吹票的还是相对较少的，一来可能是周五高位的各种暴击太伤投机情绪，二来天气降温吹票热情也降低了。上周四周五连续的高位暴击实际对投机热情的打击还是蛮大的，龙凤呈翔之后，热潮的仅剩下半导体（小作文）相关，以及低位的冬日必炒科目：煤炭燃气等。

周末整体情绪较为安静，实在能吹的东西也在变少，看了各种总结的周末发酵版本，感觉都大同小异，引用其中一个，供参考避坑，如下：

①火电容量-国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知。煤电容量电价机制适用于合规在运的公用煤电机组；

②ZM缓和-亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于11月15日至17日在美国旧金山举行；

③GK机-中信建投证券股份有限公司关于上海微电子装备(集团)股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导工作进展情况报告流出；

④HW鸿蒙-安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位；

⑤存储芯片-据韩国经济日报消息，作为全球第二大内存芯片厂商，SK海力士预计行业即将好转，正大幅提高DRAM设施的资本开支，以提高先进芯片产量；

以上感觉能看看就是相对较新的容量电价，其他的感觉都被充分预期，或者就是周五大涨周末爆吹，等着周一来人的板块了。

回到盘面，汽车线，赛力斯暴击，同时欧菲光也是暴击，这俩是HW+线的核心，而周末偏发酵ZM缓和，所以......HW+线暂时就不展开了，祝好。同理上文的存储芯片、GKJ半导体等，暂时关注价值也需要放一放，祝好。

外贸线，宁波远洋2板，长江投资趋势拉板，盘面也有其他的跨境电商等相关首板出现，这板块实际也炒的比较久了，看东方嘉盛和长江投资的线就能发现，有炒作预期，但也接近兑现的时间点，相对矛盾。

传媒板块，天威视讯周五一字，但放出大量，预期明天是要抗压了。中文在线周五暴击，但周末热度基本是各大平台第一，多空双方的观点都很明显，多方看好海外榜单的持续突进，周一反包；空方则认为买榜买量啥各种争议，总之见仁见智，这票毕竟上周一说的，这个位置也不好说太多了。

半导体，吹的最多的板块，GKJ、先进封装、存储等各种分支都有，热度较高的标文一科技、亚翔集成、炬光科技、三超新材等，具体见上文，祝好。

医药：减肥药板块倒闭之后，目前医药还没有出现明显强势的小分支。周五相对较强的有药房、AD线，前者一心堂首板，第一医药、药易购等跟随，炒点就是处方外流、医保线上买药等，整体这板块偏趋势一些。AD线，西陇科学高换手三板回封，周末热度也很高，其他活跃的还有热景生物、通化金马。

容量电价：这个周末讨论也相对较多，网上也有各种图表解读，前排：云煤能源2板，晋控电力、豫能控股等跟随。

投机线，彩票C联域拉停关注度都一般，因为实在蹭不上什么题材。反而首板的次新天元智能相对强势，主要炒的就是小作文的沪深IPO明年收紧，大多数IPO想北交所转移。转债板块，表现一般，润达转债也没有什么持续性。

彩票板块，不看不参与，祝好。

1.主流轮动板块：

HW+：赛力斯和欧菲光的暴击反馈并不好，消费电子和汽车线也有点炒疲乏的感觉，祝好。算力线高新发展快要脱离监管了，所以周五又一次深水捞，其他的跟随者都表现较差。此外算力线还有英伟达新卡及ZM缓和的相应映射。

医药：创新药延续趋势行情，机构标依旧还是相对温和，如新诺威等。暂时相对较强的两个分支阿尔茨海默和药房，前者投机核心西陇科学，其他跟随热景生物、通化金马，后者偏趋势。

2.其他

短剧线周末热度较高，主要以出海逻辑的中文在线为主，刷屏各种平台热度排行榜。

其他的容量电价见上文。

3.投机线

投机：转债+彩票，转债相对一般。次新可保持下关注，看几个辨识度标的反馈。

转债：豪美、雅创等。

彩票（注册制次新股）：不看不参与，祝好